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2021年主要廠商營收創新高,面板市場供不應求

2022-04-08 16:39:35    來源:中國電子報

近日,國內主要面板廠商京東方、TCL科技、深天馬、維信諾相繼發布2021年財報和業績快報,營收均實現較大增長,面板行業景氣度整體仍維持在較高水平。

業內專家預計,2022年,面板業供需環境寬松、競爭格局變化將推動產業資源重新分配、終端品牌供應鏈分化重組,全球面板產能將繼續增長,并迎來結構升級大年。與此同時,今年上半年面板價格下跌的走勢不變,面板大廠減產的壓力將浮現。

2021年主要廠商營收創新高 面板市場供不應求

京東方2021年財報顯示,公司全年營收首次突破2000億元,達2193.10億元,同比增長61.79%,歸母凈利潤達258.31億元,同比增長412.96%。在主要的半導體顯示器件業務部分,京東方在手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等五大應用領域的市場占有率持續穩居全球第一。

TCL科技發布的業績快報顯示,公司2021年全年實現營業總收入1635億元,同比增長112.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤達到100.6億元,同比增長129.3%,其中半導體顯示業務凈利潤同比增長約340%。這主要受益于產能規模提升、大尺寸產品高端化策略實施、中尺寸產品和客戶加速突破、小尺寸聚焦差異化等積極舉措。

深天馬發布的2021年財報顯示,2021年,公司實現營業收入318.29億元,同比增長8.88%;實現凈利潤15.42億元,同比增長4.61%。主要得益于成熟產線持續實現滿產滿銷,AMOLED產能不斷釋放。在市場表現上,天馬的LTPS智能手機、車載TFT、車載儀表出貨量居全球第一,剛性OLED智能穿戴產品出貨量全球第二,并在高端醫療、智能家居、工業手持、等多個細分市場保持全球領先。

維信諾2021年業績預告顯示,公司實現營業收入預計為44億元至46億元,主營業務經營持續向好,其中OLED產品銷售收入預計為42.50億元到44.50億元,較上年同期預計增長97.15%到106.43%,OLED產品毛利率與上年同期相比有較大提升。

面板廠商取得優秀營收業績,離不開企業自身的積極進取、應對復雜發展環境的韌性,以及踏準行業發展節奏的能力。

回顧2021年全年,上半年受到終端需求旺盛和驅動IC等上游供應鏈材料持續緊缺的影響,顯示面板市場呈現供不應求的局面,面板價格持續上漲,全球各大面板廠商的營收均創歷史新高。進入下半年,隨著市場需求逐漸回歸理性,液晶面板結束了歷史上最長的上行周期,各應用產品的價格先后回落。在行業的共同努力下,面板企業穿越周期,實現了較大增長。

群智咨詢數據顯示,2021年全球新型顯示面板行業營收規模創造了歷史最高水平,達到約1366億美元,同比增長約18.2%。中國光學光電子行業協會液晶分會的數據顯示,顯示器件(面板)全球出貨量達到25337萬平方米,同比增長4.4%,受其帶動,顯示材料同比增長約12.43%。

OLED發展勢頭迅猛 高端產品成發力重點

近年來,蘋果、三星、小米、華為等終端廠商紛紛增加OLED面板的導入力度,OLED面板在包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦以及電視等領域的滲透比重逐步擴大。群智咨詢數據顯示,2021年全球OLED顯示面板的營收規模約為407億美元,同比增長約34.6%。

京東方在2021年12月實現柔性AMOLED產品單月千萬級出貨量,取得了里程碑式發展,還連續為榮耀、OPPO、華碩等全球一線品牌的折疊屏手機、折疊屏筆記本電腦等供應基于f-OLED高端柔性顯示技術的屏幕。群智咨詢數據顯示,2021年京東方柔性OLED智能手機面板出貨量約6000萬片,同比增長近60%,出貨量位居國內第一、全球第二。在產線運營方面,成都、綿陽第6代AMOLED產線的運營質量穩步提升,重慶第6代AMOLED產線成功實現量產交付。

TCL華星的t4工廠專注于折疊屏、屏下攝像等高端OLED面板,其柔性OLED技術、折疊屏技術在整個行業處于領先水平,2022年將達到45K設計產能。此外,華星的AMOLED工廠還在車載方面做了相關布局,預計未來能夠覆蓋高中低端,尤其是高端柔性OLED車載顯示領域。

深天馬的成熟產線持續滿產滿銷,AMOLED產能不斷釋放,AMOLED柔性手機顯示模組產品技術能力持續提升,出貨量和銷售額大幅增加;可穿戴業務快速增長,移動智能終端OLED業務出貨量同比實現翻番。剛性OLED智能可穿戴產品出貨量位居全球第二。產線方面布局了第5.5代AMOLED產線、第6代AMOLED產線。

維信諾2021年OLED產品銷售收入同比預計大幅增長。其中,維信諾昆山第5.5代AMOLED面板生產線出貨量較上年同期增長約56%,固安第6代AMOLED面板生產線出貨量較上年同期預計增長約140%。

不同技術路線均有突破 全球顯示產業“一超多強”

2021年,顯示技術依舊呈現多元化發展趨勢。從各大面板廠發布的年報來看,TFT-LCD不斷取得產能和產品創新應用的突破,Mini LED在多類細分市場實現落地應用,Micro LED、印刷OLED有序推進研發進程。

TFT-LCD產能取得新突破。京東方北京第5代TFT-LCD產線轉型取得新成果,創新應用產品的占比實現突破;鄂爾多斯第5.5代TFT-LCD產線滿產滿銷,業績大幅提升;福州第8.5代TFT-LCD產線產能創新高;合肥第10.5代TFT-LCD產線FHD類產品良率水平創行業新高。

Mini LED在多類細分市場實現落地應用。京東方推出業內首款PCB基55英寸Mini LED拼接背光產品,打入高端安防市場;Mini LED背光筆記本電腦產品實現頭部品牌客戶量產交付;Mini LED VR產品實現頭部品牌量產導入。TCL華星47英寸Mini LED車載屏形成商業化應用,現已導入全球頭部客戶。

新技術取得重要進展。TCL華星與三安半導體共同投資成立聯合實驗室,聚焦于Micro LED技術的開發,相關技術成果也已準備落地。如Micro LED在小型化產品以及超大尺寸產品方面的應用,TCL華星希望在三年至五年內,讓Micro LED逐步成為主流顯示技術。在印刷OLED方面,TCL華星投資了日本JOLED,并規劃在廣州建立柔性印刷OLED第8.5代線。

當下,全球顯示產業已經形成“一超多強”的競爭格局。群智咨詢研究認為,京東方在全部應用市場中均保持領先優勢,無論是出貨數量,還是出貨面積,京東方在各個應用市場的市占率均已超過20%。其他面板廠商則存在不均衡現象,大部分廠商在部分領域具備一定競爭優勢,比如TCL華星、惠科在TV面板市場具有優勢,但在IT應用面板、Mobile應用面板上的表現依然相對較弱。在此競爭格局下,預計包括TCL華星、惠科、天馬、維信諾在內的中國面板廠商對TV面板以外的應用將采取積極策略,例如對現有產線擴能、爭取機會增加新產線投資等。

標簽: 面板市場 小型化產品 車載屏商業化應用 頭部品牌量產導入

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